Mjesečno izvješće za srpanj 2024.

MIROVINSKI FONDOVI

DRUGI STUP MIROVINSKE ŠTEDNJE

Obvezni mirovinski fondovi (OMF) imali su na kraju srpnja 2024. ukupno 2.293.652 člana, odnosno 12.908 članova (0,57 %) više u odnosu na prethodni mjesec. Pritom se u B kategoriji nalazilo 79,2 %, u A kategoriji 16,4 %, a u C kategoriji 4,4 % ukupnog broja članova OMF-ova. Od ukupno 14.973 nova člana u srpnju njih 14.776 (98,7 %) automatizmom je rasporedio Regos. Zbog odlaska u mirovinu ili smrti u srpnju je prestalo članstvo za 2.065 osiguranika. Ukupni neto doprinosi uplaćeni u OMF-ove u srpnju iznosili su 132,2 mil. EUR (0,6 % neto imovine s kraja lipnja). Istovremeno su ukupni iznosi isplata po zatvaranju osobnih računa iz svih OMF-ova iznosili 41,8 mil. EUR (0,2 % neto imovine s kraja lipnja), što je za 3,0 mil. EUR više u odnosu na prethodni mjesec.

Neto imovina OMF-ova na kraju srpnja 2024. iznosila je 22,1 mlrd. EUR, što je za 0,5 mlrd. EUR (2,2 %) više u odnosu na prethodni mjesec. Na kraju srpnja nominalni mjesečni prinosi Mirexa iznosili su 2,6 % za kategoriju A, 1,9 % za kategoriju B i 0,5 % za kategoriju C. Godišnji prinosi Mirexa iznosili su 13,8 % za kategoriju A, 10,4 % za kategoriju B i 4,3 % za kategoriju C. Prinosi od početka godine iznosili su 9,3 % za kategoriju A, 6,5 % za kategoriju B i 1,5 % za kategoriju C, a anualizirani^[1] prinosi od početka rada OMF-ova iznosili su 7,7 % za Mirex A, 5,4 % za Mirex B i 3,3 % za Mirex C^[2].

Obveznička ulaganja OMF-ova na kraju srpnja 2024. iznosila su 13,4 mlrd. EUR (60,6 % imovine) te se njihov udio smanjio za 0,6 p.b. na mjesečnoj razini. Zastupljenost ulaganja u dionice u imovini OMF-ova povećala se za 0,3 p.b. na mjesečnoj razini te su ona na kraju srpnja 2024. iznosila 23,7 % imovine OMF-ova (5,2 mlrd. EUR). Pritom su ulaganja u domaće dionice činila 14,0 %, a ulaganja u strane dionice 9,7 % imovine OMF-ova. Ulaganja u investicijske fondove iznosila su 2,2 mlrd. EUR (10,1 % imovine) te se njihov udio u ukupnoj imovini povećao za 0,1 p.b. u odnosu na prethodni mjesec. Novac i depoziti činili su u srpnju 3,3 % imovine, odnosno 725,0 mil. EUR.

TREĆI STUP MIROVINSKE ŠTEDNJE

Na kraju srpnja 2024. broj članova 8 otvorenih dobrovoljnih mirovinskih fondova (ODMF) povećao se za 0,4 % na mjesečnoj razini, a broj članova 21 zatvorenog dobrovoljnog mirovinskog fonda (ZDMF) za 0,1 % te su spomenuti fondovi imali 408.327 (ODMF) odnosno 49.144 (ZDMF) članova. Ukupne uplate u dobrovoljne mirovinske fondove (DMF) u srpnju 2024. iznosile su 10,2 mil. EUR (0,8 % neto imovine s kraja prethodnog mjeseca), što je povećanje od 10,2 % u odnosu na prethodni mjesec. Ukupne isplate iz DMF-ova u srpnju 2024. iznosile su 4,1 mil. EUR, što je za 0,1 mil. EUR (3,1 %) manje od isplata u prethodnom mjesecu. Ukupne isplate zbog umirovljenja i ostalih razloga činile su 69,4 %, isplate zbog promjene fonda 21,8 %, a isplate zbog smrti 8,8 % ukupnih isplata u srpnju. Kod ukupnih isplata zbog umirovljenja 1,4 mil. EUR isplaćeno je putem mirovinskog društva (fonda), 0,9 mil. EUR u obliku jednokratnih isplata, a 0,5 mil. EUR transferirano je u mirovinska osiguravajuća društva (MOD-ove).

Neto imovina DMF-ova u srpnju se povećala za 28,3 mil. EUR (2,1 % na mjesečnoj razini) te je iznosila 1,4 mlrd. EUR. Mjesečni nominalni prinosi DMF-ova u srpnju su se kretali od 0,5 % do 3,3 %, a prinosi na godišnjoj razini od 3,7 % do 15,8 %. Kod strukture ulaganja DMF-ova najveći dio portfelja čine obveznice (55,0 % imovine), a zatim dionice (26,2 %) te investicijski fondovi (10,0 %). Udio obveznica u ulaganjima DMF-ova smanjio se na mjesečnoj razini za 0,1 p.b., dok se udio dionica povećao za 0,6 p.b., a udio ulaganja u investicijske fondove za 0,1 p.b.

DRUŠTVA ZA OSIGURANJE

U srpnju 2024. poslovalo je ukupno 14 društava za osiguranje. Ukupna naplaćena premija u prvih sedam mjeseci 2024. iznosila je 1,1 mlrd. EUR, od čega se 203,1 mil. EUR (18,0 %) odnosi na premiju životnih osiguranja, a 925,7 mil. EUR (82,0 %) na premiju neživotnih osiguranja. U strukturi naplaćene premije neživotnih osiguranja najzastupljenije je osiguranje od odgovornosti za upotrebu motornih vozila (36,7 %), zatim osiguranje cestovnih vozila (18,9 %) te osiguranje od požara i elementarnih šteta (9,3 %). Iznos likvidiranih šteta u prvih sedam mjeseci 2024. iznosio je 759,4 mil. EUR. Od tog iznosa na životno se osiguranje odnosi 291,2 mil. EUR (38,3 %), a na neživotno osiguranje 468,2 mil. EUR (61,7 %). U ukupnom iznosu likvidiranih šteta u neživotnom osiguranju najveći se iznosi odnose na osiguranje od odgovornosti za upotrebu motornih vozila (41,2 %), osiguranje cestovnih vozila (22,0 %) i osiguranje od požara i elementarnih šteta (9,2 %).

TRŽIŠTE KAPITALA

Ukupni promet na Zagrebačkoj burzi u srpnju 2024. iznosio je 59,0 mil. EUR, što predstavlja rast od 90,1 % na mjesečnoj razini. Tržišna kapitalizacija povećala se za 4,3 % u odnosu na prethodni mjesec i iznosila je 42,7 mlrd. EUR, od čega su 25,4 mlrd. EUR činile dionice, 18,7 mlrd. EUR obveznice, 2,6 mlrd. EUR instrumenti tržišta novca i 59 mil. EUR ETF-ovi. Kada je riječ o sektorskim dioničkim indeksima, najveći mjesečni rast (7,6 %) ostvario je CROBEXindustrija, dok je najveći mjesečni pad od 5,4 % zabilježio CROBEXtransport. Mjesečni rast od 5,6 % zabilježio je i glavni dionički indeks Zagrebačke burze CROBEX, dok je CROBEXtr mjesečno porastao za 6,6 %. Obveznički indeks CROBIS zabilježio je mjesečni pad od 0,3 %, dok je CROBIStr ostvario mjesečni rast od 0,1 %. Dionica kojom se u srpnju najviše trgovalo bila je opet dionica društva PODRAVKA d.d., kojom je ostvaren promet od 7,0 mil. EUR (20,0 % ukupnog trgovanja na burzi u srpnju), a čija je vrijednost ostvarila mjesečni rast od 3,5 %.

INVESTICIJSKA DRUŠTVA

U drugom tromjesečju 2024. poslovalo je 20 pravnih osoba ovlaštenih za pružanje investicijskih usluga, odnosno 5 investicijskih društava, 11 kreditnih institucija i 4 društva za upravljanje investicijskim fondovima. Na tromjesečnoj je razini vrijednost imovine kojom upravljaju investicijska društva porasla za 5,1 %, dok se imovina kojom upravljaju kreditne institucije odnosno društva za upravljanje investicijskim fondovima smanjila za 5,5 % odnosno 74,0 %. Na godišnjoj je razini vrijednost imovine kojom upravljaju pravne osobe ovlaštene za pružanje investicijskih usluga povećana za 45,3 % kod investicijskih društava te za 4,8 % kod kreditnih institucija, dok je kod društava za upravljanje investicijskim fondovima ta vrijednost smanjena za 71,2 %. Ukupna imovina pod skrbništvom investicijskih društava iznosila je u lipnju 2024. godine 1,0 mlrd. EUR, što je na tromjesečnoj razini smanjenje od 4,2 %, dok je imovina pod skrbništvom kreditnih institucija povećana za 0,7 % i iznosi 19,6 mlrd. EUR.

INVESTICIJSKI FONDOVI

U srpnju 2024. poslovalo je ukupno 114 UCITS fondova. Ukupna neto imovina UCITS fondova na kraju mjeseca iznosila je 2,8 mlrd. EUR te je bila za 88,2 mil. EUR ili 3,2 % veća u odnosu na prethodni mjesec. Ukupne mjesečne neto uplate svih UCITS fondova u srpnju su bile pozitivne i iznosile su 37,3 mil. EUR. Pozitivne neto uplate ostvarili su novčani (32,3 mil. EUR), dionički (8,6 mil. EUR), mješoviti (0,8 mil. EUR) i „ostali“ (0,7 mil. EUR) fondovi. Negativne neto uplate su ostvarili napajajući (-0,2 mil. EUR) i obveznički (-5,0 mil. EUR) fondovi. Neto imovina obvezničkih fondova na kraju srpnja činila je 28,6 % ukupne neto imovine svih UCITS fondova, fondova iz kategorije „ostali“ 26,2 %, dok su dionički i mješoviti fondovi činili 17,1 % odnosno 9,8 % ukupne neto imovine UCITS fondova. U srpnju 2024. pozitivan prosječni mjesečni prinos ponderiran imovinom imali su dionički (2,8 %), obveznički (1,0 %), mješoviti (0,9 %), fondovi iz kategorije „ostali“ (0,8 %) i novčani (0,3 %) fondovi, dok su s negativnim prinosom bili samo napajajući fondovi (-0,7 %). Prosječni godišnji prinos ponderiran imovinom na kraju srpnja 2024 iznosio je za dioničke fondove 21,6 %, mješovite fondove 7,6 %, fondove iz kategorije „ostali“ 5,1 %, napajajuće fondove 6,8 % te obvezničke fondove 4,5 %.

Neto imovina Fonda hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji na kraju srpnja iznosila je 173,9 mil. EUR (mjesečni rast od 2,7 %), pri čemu je mjesečni prinos fonda iznosio 2,9 %.

LEASING DRUŠTVA

Krajem drugog tromjesečja 2024. godine u sektoru leasinga poslovalo je 15 leasing društava, a njihova je ukupna aktiva iznosila 4,1 mlrd. EUR te se povećala za 20,7 % u odnosu na isto razdoblje prethodne godine. Istodobno je i ukupna dobit leasing društava uvećana na godišnjoj razini za 12,6 % i iznosila je 35,6 mil. EUR. Nedospjela ugovorena vrijednost aktivnih ugovora porasla je za 28,8 % u segmentu operativnog odnosno za 21,4 % u segmentu financijskog leasinga na razini godine. Vrijednost novozaključenih ugovora porasla je na godišnjoj razini za 19,2 % u segmentu operativnog leasinga, dok je u segmentu financijskog leasinga godišnji rast te vrijednosti iznosio 22,1 %.

FAKTORING DRUŠTVA

Na kraju drugog tromjesečja 2024. godine u sektoru faktoringa poslovala su 3 faktoring društva. Ukupna aktiva faktoring društava na kraju lipnja 2024. iznosila je 21,9 mil. EUR, a ukupna dobit 0,4 mil. EUR. U volumenu transakcija u drugom tromjesečju 2024. najviše je bio zastupljen klasični faktoring u vrijednosti od 38,3 mil. EUR (88,4 % transakcija), kao i u potraživanjima, gdje je klasični faktoring na kraju drugog tromjesečja iznosio 11,4 mil. EUR (86,7 % potraživanja).

Cjelovito izvješće dostupno je pod poveznicom Statistika/Mjesečna izvješća.